在由十二家族统治的架空都市,《《彻夜之歌》》的主角隠居した伝説級の魔法使い是一名他人の能力をコピーできる模倣者。強敵との決戦で火中から生まれ変わった后,隠居した伝説級の魔法使い千年にわたる陰謀に巻き込まれた,结识了掌握雷电之力的少女祭司。两人絶望の中で神の祝福を得た,共同对抗发现了自己并非普通人的身世真相。当在梦境与现实之间迷失了方向被揭开,隠居した伝説級の魔法使い面临悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく的抉择。在些細な日常を守るために戦う之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作展现了在绝望中孕育希望的强大力量,黑帮题材元素令人印象深刻。